Sie fügen Ihren Steuerberater mit seiner E-Mail-Adresse hinzu und wählen dabei die Rolle Buchhalter. Er bekommt eine Einladung, legt ein Konto mit einem Passkey an und ist drin. Das Konto ist kostenlos und zählt nicht zu Ihrem Benutzerlimit.
Wollen Sie die Zusammenarbeit beenden, nehmen Sie den Zugang mit einem Handgriff weg. Was er getan hat, bleibt im Prüfprotokoll sichtbar.
Gehen Sie in die Einstellungen Ihrer Buchhaltung.
Wählen Sie Benutzer einladen und tragen Sie seine E-Mail-Adresse ein.
Wählen Sie die Rolle Buchhalter.
Versenden Sie die Einladung.
Was darf die Rolle Buchhalter und was nicht?
Darf: buchen, Zahlungen zuordnen, das Hauptbuch führen, Umsatzsteuer berechnen und die Übersicht holen, Anlagegüter und Abschreibungen pflegen, Auswertungen abrufen, Perioden und Geschäftsjahre sperren und die Prüfdatei im XAF-Format holen.
Darf nicht: Rechnungen in Ihrem Namen versenden, Benutzer und Rollen verwalten, das Abonnement ändern oder die Buchhaltung löschen. Diese Handlungen gehören dem Inhaber.
Sobald eine Umsatzsteuerperiode abgegeben oder ein Geschäftsjahr abgeschlossen ist, sperren Sie es. Danach kann sich nichts mehr rückwirkend ändern, auch nicht versehentlich.
Muss doch noch etwas korrigiert werden, buchen Sie diese Korrektur in der laufenden Periode mit Verweis auf die Periode, zu der sie gehört.
Prüfdatei und Jahreszahlen holen
Die Prüfdatei im XAF-Format holen Sie mit einem Handgriff über die Periode, die Sie wählen. Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung stehen mit Vergleichsspalte bereit und lassen sich bis zur Buchung und zum Nachweis durchklicken.
Wollen Sie alles haben, exportieren Sie die vollständige Buchhaltung in JSON. Das geht auch nach einer Kündigung.
Schreiben Sie an support@readybooks.money mit dem Namen Ihrer Buchhaltung und, wenn möglich, einem Bildschirmfoto oder der Belegnummer. Das spart eine Runde hin und her und Sie bekommen schneller eine Antwort.
